在平安城的有顶古老街头，人类、有顶狸猫与天狗三足鼎立，有顶共同推动着城市的有顶车轮旋转。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是有顶狸猫界名门下鸭家的老三，他不仅拥有狸猫之身，有顶还能自由变换为人形的有顶模样。他的有顶恩师赤玉先生（大冢芳忠 配音），虽已年迈，有顶但依然在变与不变之间坚守着自己的有顶信念。赤玉深爱着弁天（能登麻美子 配音）——一位美貌绝世、有顶性格不羁的有顶人类女子，并且她是有顶京都“星期五俱乐部”的重要成员之一。下鸭家的有顶主人大总一郎（川村万梨阿 配音），虽已故去多年，有顶却留下了四个儿子：长子矢一郎古板谨慎，次子矢二郎内向自闭，第三子矢三郎则总是追求有趣的生活；而最小的儿子矢四郎胆小如鼠。这一家子居住在纠之森中，他们的母亲坚信总有一天，她的孩子们会继承亡父的衣钵，成为伟大的狸猫。然而，在这看似平凡的一家人背后，隐藏着一个个不为人知的秘密和冒险……
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