在寒冷的重返芳园冬之国，有三位公主生活在老国王和臣民的重返芳园庇护之下。与此同时，重返芳园南方的重返芳园夏之国迎来了新任国王瓦里门。他坚持不娶女巫为妻，重返芳园结果被诅咒成了北极熊，重返芳园每晚只会在午夜时分恢复人形。重返芳园这个命运不幸的重返芳园瓦里门来到了冬之国寻找真爱，并与小公主相爱。重返芳园他们一同回到了夏之国。重返芳园在夏之国，重返芳园两人经历了重重考验，重返芳园小公主先后产下三个孩子。重返芳园出于对孩子们的重返芳园安全考虑，瓦里门的重返芳园母亲隐身保护她们，并暗中将婴儿带走。小公主对此一无所知，深感悲伤，随后返回了冬之国。在冬之国，她的姐姐给了她一根蜡烛，让她了解瓦里门的真实身份。时钟滴答，七年的诅咒只剩三个月就要解除。然而，小公主无法忍住好奇心，最终看到了瓦里门的真面目。这导致女巫再次将他抓走，并强迫与之结婚。心急如焚的小公主决定冒险前往女巫的城堡营救丈夫。在惊心动魄的斗争中，她成功骗过恶魔并让其误喝了药水，女巫最终消失。瓦里门和小公主重逢，带着三个孩子和王太后回到冬之国，与父王团聚，从此过上了幸福快乐的生活。
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